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NOZAR ECHA UN ÓRDAGO A LA BANCA CON UN CONVENIO ANTICIPADO
Tiene un plazo de tres meses para llegar a un acuerdo o los bancos tendrán que asumir la deuda.
Tras año y medio de negociaciones con la banca sin llegar a un acuerdo, Nozar se planta y echa un órdago a los bancos al solicitar un convenio anticipado con sus acreedores antes de solicitar la entrada en concurso. Sólo una semana después de que el juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid decretara que no había lugar para que Nozar entrara en concurso, solicitado por Avalatransa, la propia promotora se declaraba insolvente al no tener capacidad para afrontar a corto plazo los pagos de la renegociación de su deuda de 700 millones de euros.
¿Por qué Nozar recurre al convenio anticipado, una semana después de afirmar ante el juez su solvencia?
Según analistas del sector, para poner a la banca contra las cuerdas estrenándose con una de las novedades legales introducidas por el Gobierno el pasado 27 de marzo para que las empresas con dificultades puedan, en un plazo de tres meses, negociar con sus acreedores salvándose de ir a concurso.
Ultimátum
Acogiéndose a este convenio anticipado, Nozar ha puesto fecha para solucionar sus problemas con los bancos entre los que están Caja Madrid, BBVA, Popular, Cajastur, La Caixa, Banco Sabadell, Caixa Galicia, Caja Duero y los extranjeros Royal Bank of Scotland, Eurohypo y Barclays. Ahora la promotora tiene que conseguir el apoyo del 20% de la deuda con los bancos en un plazo de tres meses y cuenta con un mes más para notificar el acuerdo ante el juez. Es un arte y una ciencia que se puede aprender y, utilizando sus resortes, conseguir resultados.
El ultimátum de Nozar a la banca es: o me das aire o nos ahogamos los dos. Expertos del sector afirman que a los bancos no les interesa quedarse con Nozar porque tiene una deuda muy alta (700 millones) y cada vez menos patrimonio para canjear, por lo que necesita de mucha gestión para sacarla a flote. ¿Y quién mejor que sus propios fundadores, que incluso han avalado parte de la deuda con garantías personales, según fuentes del sector, con el fin de no dejar que se hunda la compañía?
Aunque Nozar ha comunicado que su decisión de presentar convenio anticipado se debe a los problemas surgidos en la negociación de la deuda con los bancos y para salvaguardar los intereses de la empresa, de sus acreedores, trabajadores clientes y bancos, fuentes jurídicas aseguran que para presentar un convenio anticipado tienes que declarar una insolvencia actual.
Esta situación pone a la empresa en la cuerda floja, donde ya han estado otras promotoras con una deuda similar a la de Nozar en este último año y que han terminado presentando concurso de acreedores como LLanera con una deuda de 700 millones de euros, Grupo Lábaro con 800 millones de euros y Tremon con 900 millones de euros, ahora hay que ver si Nozar es capaz de librarse del concurso.
Control de la gestión
De momento, de lo que sí se salva es de que terceros la puedan instar a concurso como ha intentado Avalatransa ya que al presentar Nozar ante el juez un convenio anticipado, las demás solicitudes estarían por detrás de ellos. Esto también supone que en caso de que finalmente Nozar entrara en concurso seguirían siendo los administradores de la empresa al presentar ellos concurso de forma voluntaria. Si te insta un tercero, el juez te quita de la gestión y designa tres administradores concursales.
¿Qué harán los bancos?
Las entidades financieras ahora tienen claro su objetivo: o me pagas o te ejecuto las acciones.
Si los bancos acreedores de Nozar van por ese camino, la promotora a la vuelta de verano entrará muy probablemente en concurso de acreedores y se sumará a larga lista de inmobiliarias que han entrado en suspensión de pagos. La promotora tiene que conseguir el apoyo conlos bancos del 20% de la deuda de 700 millones
Si por el contrario los bancos logran confiar en la gestión de Luis Nozaleda, presidente de Nozar y llegan a un acuerdo, por un lado, podrían capitalizar parte de la deuda, y por otro, alargar los plazos de los pagos.
Según las cuentas de Nozar presentadas al Registro Mercantil, correspondientes al año 2007, la promotora contaba con una deuda cercana a los 4.000 millones (una deuda a largo plazo de 2.056 millones y de 1.954 millones a corto plazo). Sin embargo un plan agresivo de ventas le ha hecho reducir su deuda a corto plazo en 700 millones de euros.
Desinversión
Entre sus desinveriones se encuentra su salida del accionariado de Galerías Primero, Flex, Teruel Avanza y la venta de un suelo del barrio del AVE en Zaragoza. Por otro lado, tienen la estación de esquí Boí Taull como garantía del pago de la deuda frente a Colonial y también tiene pignorado el 74,5% de sus bodegas Enate y sus participaciones financieras en Colonial (9%) y Nozar (2%) como aval de sus créditos para financiar estas compras.
Nozar fue fundada en 1981 por la familia Nozaleda y empezó en el sector del ladrillo para luego diversificar a otros sectores. Desarrolló el complejo turístico de Panticosa, la cadena Esencia Hoteles y las bodegas Enate.
La buena marcha de la compañía se truncó con la entrada en el capital de Astroc (hoy Afirma), Aisa y Colonial. En esta última Nozar llegó a tener el 20% del capital. En 2007 las participaciones de Nozar en estas tres compañías provocaron una disminución en su resultado de 237 millones de euros.
Diario La Gaceta de los Negocios, 20 mayo 2009
EL JUEZ DESESTIMA LA DEMANDA DE CONCURSO CONTRA NOZAR
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Pedro Gómez, ha desestimado la demanda de concurso necesario presentada por Avalatransa contra Nozar por un impago de 311.160 euros en una sentencia comunicada hoy 5 de abril a las partes, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez condena a la sociedad instante del concurso al pago de las costas del proceso. El letrado de Avalatransa confirmó que recurrirá la decisión del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La demanda de concurso se dirimió en una vista oral celebrada los pasados 2, 3 y 30 de abril, durante la que Nozar reconoció la existencia de "graves problemas económicos", pero alegó que en los últimos meses la deuda de la inmobiliaria ha pasado de 2.300 millones a 700 millones de euros como resultado de su proceso de refinanciación.
El abogado de Nozar, Jesús Almoguera, de Ashurst, reconoció a principios de abril, la existencia de "graves problemas económicos" en la compañía y alegó que, en los últimos meses, la deuda de la inmobiliaria ha pasado de 2.300 millones a 700 millones de euros como resultado de su proceso de refinanciación.
Nozar no ha presentado las cuentas de 2007, según Avalatransa
Nozar afirmó que la compañía está llevando a cabo una gestión "muy eficaz y muy valiente" de la crisis económica, que "está al día" con sus proveedores, a los que ha pagado 370 millones de euros en los últimos meses y que su política de desinversiones le ha aportado beneficios de 180 millones de euros.
La compañía, que dice disfrutar de un balance de 1.800 millones de euros, aportó 20 cartas procedentes de entidades bancarias que se han comprometido a refinanciar a Nozar. Extremo que ya adelantó en su día El Confidencial. Bien es verdad que de las 20 entidades requeridas, sólo seis han refinanciado.
Europa Press/ El Confidencial , 5 abril 2009
NOZAR: EL JUEZ LE DA CINCO DIAS PARA SALVARSE DEL CONCURSO
La inmobiliaria asegura que es capaz de afrontar su deuda
Entre la espada y la pared. Así se encuentra Nozar, el grupo inmobiliario controlado por la familia Nozaleda. Ya asfixiado por una voluminosa deuda, ayer se encontró con un auto judicial que le da cinco días para evitar el concurso de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid admitió a trámite la segunda solicitud de concurso necesario de acreedores (la antigua suspensión de pagos) contra Nozar que presentó en noviembre la sociedad Avalatransa, proveedor del grupo, por una deuda de 312.621,90 euros.
El auto del juez Pedro María Gómez admite que Avalatransa acompañó a su solicitud "una amplia prueba documental pública" sobre la cantidad que debe Nozar. Además, añade que la sociedad relata de manera "sumamente pormenorizada" un conjunto de "hechos y conductas" que, en caso de ser verídicos, justificarían el concurso de acreedores. Por ello, el juez admitió el recurso de reposición contra un auto que rechazaba la admisión del concurso y dio cinco días a Nozar para oponerse al proceso. Si no lo hace, será directamente declarada en concurso.
Nozar empieza el año igual que lo acabó. Con disgustos. En diciembre se lo dio Reyal Urbis, que le reclamó una deuda de 205 millones por la compra de su participación Colonial. Finalmente, las dos inmobiliarias acordaron retrasar el pago hasta marzo. En la instancia de concurso de Avalatransa, representada por el despacho Osorio y Asociados, aseguró que varios acreedores habían reclamado a Nozar deudas impagadas por valor de 115,26 millones de euros. Además, un grupo de proveedores, según Avalatransa, le exigía ese mes el pago de 828.460 euros.
Un portavoz de la familia Nozaleda afirmó ayer que defenderá ante el juez que su situación económica y financiera no requiere del concurso de acreedores. La empresa sostuvo que está "en condiciones" de afrontar sus pagos y que ha rebajado su deuda financiera. Aun así, el grupo todavía no ha cerrado un acuerdo con la banca acreedora para refinanciarla.
Las obligaciones de la compañía con las entidades financieras eran en diciembre superiores a los 4.000 millones, aunque el portavoz de la familia aseguró que ésta se ha reducido "sustancialmente". Fuentes citadas por Efe sitúan la cantidad en 2.000 millones, por lo que Nozar habría realizado un gran volumen de desinversiones este mes.
En caso de materializarse el concurso, se trataría del segundo mayor de la historia, después de Martinsa Fadesa. Según el Registro Mercantil, la sociedad cerró 2007 con unas pérdidas de 69,7 millones de euros. Por ello, la empresa puso en marcha un plan de desinversión "muy agresivo" de activos de 1.200 millones.
Diario El País, 28 enero 2009